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So funktioniert es

Alle Finanzen und Versicherungen im Überblick

Wer will schon den Überblick über seine Finanz- und Versicherungsverträge verlieren oder sich stundenlang durch Papierberge oder diverse Onlinezugänge quälen? Hier ist die passende Lösung. Mit uns kann jeder alle seine Finanz- und Versicherungsverträge in einem Account vereinen und online managen. Wir bringen KLARHEIT und EINFACHHEIT in die komplexe Welt der Finanzen und Versicherunge

Die All-In-One Finanz- und Versicherungslösung.

In einem Account findet man alle wichtigen Vertragsdetails, wie z.B. Beitrag, Zahlweise, Vertragsnummer und alle Vertragsdokumente. Zusätzlich können die Verträge regelmäßig auf Preis, Leistung und Aktualität überprüft werden. Das gibt Sicherheit, dass die eigenen Verträge immer auf dem aktuellen Stand sind.

Service und vieles mehr

In dem persönlichen Account finden sich auch viele zusätzliche Serviceleistungen. Hier ein kurzer Überblick, was heute bereits möglich ist:

Online Schadenmeldung
Online Adressänderung für alle Verträge
Online Bankdatenänderung für alle Verträge
Belege, alle Rechnungen jederzeit griffbereit
Notfall, für wichtige Dokumente wie Personalausweis,
Vollmachten, Testament etc.
To-Do-Liste, mit Handlungsempfehlungen zur Optimierung
der Vertragssituation
und viele weitere Services folgen
Alle Serviceleistungen sind komplett kostenfrei inkludiert.

Online-Beratung

Jederzeit und unkompliziert zu folgenden Themen online beraten lassen – nach Terminvereinbarung natürlich auch bei uns im Büro.

Einkommensabsicherung (Berufsunfähigkeit, Unfallversicherung, ...)
Altersvorsorgeberatung (private Rente, Rürup-Rente, ...)
Hinterbliebenenvorsorge (Risikoversicherung, Pflegeabsicherung, ...)
Gesundheitsabsicherung (private Krankenversicherung, Zahnversicherung, ...)
Sach- und Vermögensabsicherung (KFZ, Haftpflicht, Rechtsschutz, ...)
Firmenabsicherung (Inhaltsversicherung, Betriebshaftpflicht, ...)
und vieles mehr

Häufige Fragen

Was ist ein Finanz- und Versicherungsmakler?

Wir sind vertraglich an keine Versicherung oder Bank gebunden und beraten objektiv, ausschließlich im Interesse unserer Mandanten. Wir unterstützen in allen Vertragsangelegenheiten, finden die besten Angebote und machen uns für die Durchsetzung von Ansprüchen stark. Dabei sind die gegenseitigen Rechte und Pflichten in einem Maklervertrag geregelt. Zusätzliche Kosten entstehen dabei nicht.

Welche Auswirkung hat der Maklervertrag mit der Maklervollmacht?

Die Maklervollmacht gibt uns die Legitimation bei den Gesellschaften die notwendigen Informationen einzuholen und im Kundenportal zur Verfügung zu stellen. Änderungen, Kündigungen, Neuabschlüsse oder andere Anpassungen bedürfen immer zuvor einer schriftlichen Freigabe und Bestätigung unserer Mandanten.

Wie verdient ein Versicherungsmakler Geld?

Als Versicherungsmakler erhalten wir von den Versicherungen Provisionen. Zusätzliche Kosten entstehen dadurch nicht, da in fast allen Verträgen, egal wo diese abgeschlossen wurden, diese Betreuungsprovision eingepreist war – auch wenn in der Vergangenheit keine Betreuungsleistung erbracht wurde.

Ändert sich etwas an meinen Verträgen?

Nein, die Verträge laufen unverändert weiter. Nur der Ansprechpartner ändert sich

Kann ich einen Familien-Account erstellen?

Ja, das ist möglich. Zunächst muss sich jede Person einzeln bei uns registrieren. Nach Rücksprache legen wir diese dann anschließend als Familienaccount zusammen.

Kann ich eine Firmen-Account erstellen?

Ja, das ist möglich. Einfach den Firmennamen eingeben.

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